HBX (Hotelbeds) debuta en bolsa

De esta manera, la compañía reabrirá el mercado español de salidas a bolsa. La última en dar el salto al parqué fue la empresa de infraestructuras de energía y tratamiento de aguas, Cox, el pasado noviembre.

Durante 2024, además de Cox, solo otras dos empresas se estrenaron en bolsa. El más importante fue el de la multinacional de productos de belleza y perfumería, Puig, y después, el de Inmocemento, la sociedad que agrupa la mayor parte de los negocios inmobiliario y cementero del grupo FCC.

Previamente a Puig, que debutó en el mercado español el pasado mayo, la última salida a bolsa había sido la de Opdenergy, en julio de 2022.

A la espera de que en los próximos días Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) den luz verde a estreno de HBX en la Bolsa española, está previsto que sus acciones sean admitidas a negociación el 12 de febrero y empiecen a cotizar un día después.

La compañía dedicada a la tecnología de viajes, que está controlada por Cinven y CPPIB, recibió en pocas horas suficiente demanda por parte de los inversores para cubrir todas las acciones de su oferta pública inicial de salida a bolsa.

Gracias a esta alta demanda, el grupo ha anunciado un precio indicativo de 11,5 euros por acción para su estreno.

Este precio se sitúa en el punto medio del rango contemplado en el folleto de la oferta, que oscilaba entre los 10,5 y los 12,5 euros por acción.

Pese a ello, el precio final se determinará una vez que concluya el periodo de prospección de la demanda, previsto para el 10 de febrero.

El folleto de la operación de la compañía, aprobado por la CNMV, combinaba una oferta pública de suscripción (OPS) de 725 millones de euros, y una oferta pública de venta (OPV) de títulos existentes en manos de Cinven, Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (CPPIB) y EQT de hasta 25 millones.

De esta manera, el volumen total inicial de la oferta se situaba en 750 millones de euros. Si se incluye la opción de sobreadjudicación ('green shoe') de acciones adicionales, de hasta el 15 % del total de las fijadas en la oferta inicial, el tamaño de la operación puede ascender a 862,5 millones de euros.

Se espera que la compañía alcance una capitalización de mercado de superior a los 2.800 millones de euros.